Integración de API en QRCodeChimp Formularios para conectar con sus CRM

Imagina esto: lanzas una campaña de marketing con código QR y un formulario para captar nuevos clientes potenciales. Los usuarios escanean el código y completan el formulario. Para gestionar mejor los datos del formulario, quieres subirlo a tu CRM. Pero, ¿lo harás manualmente cada vez que alguien envíe su respuesta? ¡No, no es práctico! 

Ahí es donde entra en juego la función de integración de API. QRCodeChimp Los formularios entran en juego. Esta función le permite integrarlos sin problemas con su sistema CRM. Conectar los formularios con su CRM automatiza la transferencia de datos, reduce el riesgo de errores manuales y facilita la gestión de datos con un acceso optimizado a los datos de los clientes. En una encuesta de usuarios de CRM realizada por Resco, 74% de las empresas reconocieron el papel de los sistemas CRM para mejorar el acceso a los datos de los clientes. 

En este blog, aprenderá cómo integrar respuestas de formulario con una plataforma CRM usando QRCodeChimp Para garantizar la organización y la coherencia de los datos en todos los sistemas integrados, incluidos los de ventas y atención al cliente. Continúe leyendo para conocer los pasos detallados.

Pasos para la integración de API en QRCodeChimp Formularios

Siga los sencillos pasos para integrar una API en su QRCodeChimp formas.

Método 1: Integración de API en formularios en el nivel de configuración de la cuenta

Paso 1: Inicia sesión en www.qrcodechimp.com e ir a Panel de Control. 

Paso 2: En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en “Configuración de formulario, Integraciones” en Configuración de la cuenta. 

Paso 3: Seleccione la casilla "Acepto los términos de uso de los formularios y la política de privacidad de datos...". A continuación, complete los campos "Correo electrónico de soporte", "Términos y condiciones" y "Política de privacidad". 

Paso 4: Haga clic en “Guardar” para habilitar la configuración del formulario. 

Paso 5: Ahora, para habilitar la configuración de integración de formularios, active el botón de alternancia junto a 'Invocar API (Invocar API para integrar respuestas de formulario con plataformas de terceros)'.

Paso 6: Luego, ingrese la URL de la API de su CRM.

Nota: Antes de introducir la URL, debe seleccionar uno de los métodos HTTP: POST (para solicitudes personalizables en tiempo real) o GET (para recuperar datos preconfigurados). Su proveedor de servicios de API le proporcionará el método. 

Paso 7 (Opcional): Ingrese la clave y el valor en “Encabezados” si es necesario. 

Nota: Si selecciona GET, no es necesario escribir el cuerpo de invocación de la API. Sin embargo, sí es necesario para el método POST. Por lo tanto, los siguientes pasos son necesarios si ha seleccionado el método POST. 

Paso 8: Para el cuerpo de invocación de API, siga estrictamente esta sintaxis: 

Nombre=%%REQUEST.Nombre%%&Correo electrónico=%%REQUEST.Correo electrónico%%&Teléfono=%%REQUEST.Contacto%%

Nota: Puede cambiar la sintaxis según los campos de entrada de su formulario. Por ejemplo, si desea agregar la consulta del usuario a su CRM además del nombre, correo electrónico y teléfono, puede agregar un texto adicional con la sintaxis anterior. 

Nombre=%%REQUEST.Nombre%%&Correo electrónico=%%REQUEST.Correo electrónico%%&Teléfono=%%REQUEST.Contacto%%&Consulta=%%SOLICITUD.Consulta%%

Paso 9: Para el tipo de contenido, el formato "application/json" está preseleccionado. También puede elegir el formato "application/x-www-form-urlencoded", según el formato compatible con el servidor API. 

Paso 10: Por último, haga clic en el botón “Guardar” a continuación para guardar la configuración anterior. 

Método 2: Integración de API en formularios a nivel de formulario

También puede habilitar la configuración de integración de formularios en el nivel de formulario, es decir, cuando utiliza la solución de código QR de formulario o agrega el componente de formulario a otro código QR. 

Paso 1: Registrarse en www.qrcodechimp.com y seleccione el Solución de código QR de formulario En la página Soluciones, seleccione una plantilla.

Paso 2: Proporcionar información en las secciones de perfil y formulario (configuración del formulario y contenido del formulario). 

Paso 3: Complete los términos y la política de privacidad.

Nota: Si ya ha integrado la API a nivel de cuenta, puede omitir esta sección. 

Paso 4: Habilitar o deshabilitar la configuración de integración de formularios.

Nota: La sección estará predefinida si ya has integrado la API a nivel de cuenta. Puedes activarla o desactivarla con el interruptor. 

 Paso 5 (Opcional): Habilite “enviarme un correo electrónico al enviar el formulario” para recibir notificaciones por correo electrónico. 

 Paso 6: Haga clic en “Guardar” para completar la integración de la API a nivel de formulario. 

Como conectar QRCodeChimp Formularios con su sistema CRM usando Zapier 

As QRCodeChimp Es una aplicación listada en Zapier. Puedes conectarla fácilmente a tu sistema CRM mediante la plataforma de integración de software de Zapier. Al usar plataformas de integración como Zapier para integrar datos de formularios en tu CRM, puedes optimizar aún más los flujos de trabajo de transferencia de datos, automatizar diversos procesos y ahorrar tiempo. 

Estos son los pasos para conectarse. QRCodeChimp Formularios con tu plataforma CRM usando Zapier. Además, aquí usamos Hojas de Cálculo de Google como CRM para demostrar el proceso de integración. 

Parte 1: Integración QRCodeChimp formularios con Zapier

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Zapier. 

Paso 2: Vaya a la esquina superior izquierda y seleccione "Crear" para crear un "Zap".

Paso 3: Haga clic en “Activador” y seleccione “Webhooks de Zapier”. 

Paso 4: Haga clic en “Evento desencadenador” en la pestaña Configuración y seleccione “Gancho de captura”. 

Paso 5: Vaya a la pestaña Prueba y seleccione Copiar para copiar la URL de su webhook. 

Paso 6: Ahora, ve a QRCodeChimp Configuración de integración de formularios, seleccione el método HTTP y pegue la URL. A continuación, introduzca la clave y el valor en "Encabezados" (opcional) y escriba el cuerpo de invocación de la API con el siguiente formato: 

Nombre=%%REQUEST.Nombre%%&Correo electrónico=%%REQUEST.Correo electrónico%%

Paso 7: Haga clic en el botón «Guardar» para guardar el formulario. 

Paso 8: Aparecerá una ventana emergente. Introduce el nombre de tu campaña y haz clic en Guardar. 

Paso 9: Aparecerá otra ventana emergente con el mensaje "Guardado correctamente". Verá el enlace del formulario a continuación como "https://"linko.page…” Copiar el enlace. 

Paso 10: Ahora, abra el formulario en Google, complételo y luego envíelo como un formulario ficticio. 

Parte 2: Integración de Hojas de cálculo de Google con Zapier para la transferencia automatizada de datos

Paso 1: Regrese a Zapier y haga clic en "Probar disparador" para confirmar si su disparador se ha configurado correctamente. El registro de datos de su formulario aparecerá en la pestaña como "solicitud A". 

Paso 2: Haga clic en “Continuar con el registro seleccionado” y seleccione Hojas de cálculo de Google. 

Paso 3: En la pestaña Configuración, seleccione “Evento de acción”, como por ejemplo “Crear fila de hoja de cálculo en la parte superior”. 

Paso 4: Tus Hojas de Cálculo de Google ya están vinculadas a tu cuenta de Zapier. Continúa. 

Paso 5: En la pestaña Configurar, seleccione su hoja de cálculo. Luego, elija su hoja de cálculo, como Hoja 1 u Hoja 2. 

Paso 6: Haga clic en el signo + en la sección Nombre y seleccione el campo "Nombre". Repita este proceso para las demás secciones. Esto se hace para alinear correctamente los datos del formulario en su CRM.

Paso 7: Haga clic en Continuar. 

Paso 8: En la pestaña Prueba, haz clic en Paso de prueba. Aparecerá una notificación que indica "Se envió una fila a Hojas de Cálculo de Google hace aproximadamente 0 segundos". A continuación, puedes ver los campos del formulario alineados correctamente.

Paso 9: Finalmente, haz clic en "Publicar". Aparecerá una notificación con el mensaje "Zap publicado" en la parte superior central de la pantalla. 

Los datos de su formulario ya están integrados correctamente en su sistema CRM, es decir, Hojas de Cálculo de Google. Acceda a Hojas de Cálculo de Google para comprobar que los datos se hayan registrado correctamente. 

Beneficios de integrar formularios con un sistema CRM 

Estos son los beneficios clave de la integración de API en QRCodeChimp Formularios para conectarse con su sistema CRM.

✅ Transferencia automatizada de datos

Una ventaja clave de la integración de API en formularios para conectar con su plataforma CRM es la transferencia automatizada de datos. Este proceso elimina la necesidad de introducir manualmente los datos del formulario, minimiza el riesgo de errores y ahorra tiempo. Además, mejora el flujo de trabajo, aumenta la productividad del equipo y ayuda a mantener su base de datos CRM actualizada, lo que le permite tomar decisiones basadas en datos y personalizar la experiencia del cliente. 

✅ Centralización de datos 

Al integrar formularios de código QR con un sistema CRM, los datos se almacenan automáticamente cada vez que un cliente envía sus respuestas. La integración de API en los formularios permite la centralización de datos, lo que hace que la información esté más organizada y accesible para su posterior análisis o recuperación.  

✅ Mejor gestión de clientes potenciales 

Integrar los datos de formularios en un sistema CRM puede ayudarle a realizar un mejor seguimiento y gestión de sus clientes potenciales, lo que se traduce en altas tasas de conversión y un aumento de las ventas. Por ejemplo, su empresa comparte un formulario en línea mediante un código QR. Cada vez que un cliente potencial escanea el código, completa el formulario y lo envía, los datos se transfieren instantáneamente a su sistema CRM. El sistema genera un nuevo registro de cliente potencial y lo asigna a alguien, por ejemplo, un representante de ventas, quien utiliza los datos para ofrecer un servicio al cliente personalizado. 

✅ Experiencia de cliente mejorada 

Una gestión eficiente de los datos de los clientes ayuda a mejorar sus experiencias. Esto es posible con un sistema CRM que permite personalizar las interacciones con los clientes y fortalecer las relaciones. Al integrar los datos de los clientes en su sistema CRM, obtiene una visión completa de sus intereses, necesidades, preferencias, interacciones pasadas, etc. Esto le permite ofrecer experiencias personalizadas, aumentar la satisfacción y mejorar las tasas de retención. 

Casos de uso de integración de formularios con sistemas CRM 

A continuación, se explica brevemente cómo funciona la integración de API en formularios en diferentes casos. Eche un vistazo. 

📌 Recopilación de comentarios de los clientes

Al integrar formularios de recopilación de comentarios en su sistema CRM, todos los datos se transfieren y almacenan automáticamente en el sistema. Los datos centralizados son más fáciles de analizar, lo que le ayuda a comprender mejor las necesidades de cada cliente y a mejorar sus experiencias.  

📌 Registro y gestión de eventos 

La integración de formularios de registro de eventos, como formularios de registro para seminarios web o talleres, en su CRM le permite automatizar y agilizar el proceso de registro, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales. 

📌 Formularios de captura de clientes potenciales 

Estos formularios están diseñados para recopilar información, como nombre, número de contacto y correo electrónico, de los visitantes del sitio web para captar clientes potenciales y convertirlos en clientes. La integración de estos formularios en un sistema CRM permite la captación de clientes potenciales en tiempo real, optimiza las conversiones e impulsa las ventas.  

Conclusión

Aunque la integración de API en formularios parezca complicada, es un proceso sencillo y directo. Este tutorial explica cómo conectar formularios de código QR sin problemas a su plataforma CRM activando la función de integración de API. 

Integrar formularios en su sistema CRM automatiza la transferencia de datos, reduce los errores manuales y mejora el flujo de trabajo general de su organización. Domine la integración de API hoy mismo para integrar los datos de formularios en su CRM y ofrecer experiencias de cliente optimizadas.

Preguntas frecuentes