Agregar QRCodeChimp Conduce a Salesforce a través del webhook de Zapier

Imagínese esto: está en un evento concurrido, los visitantes escanean sus códigos QR y, en cuestión de segundos, sus datos llegan a Salesforce, sin copiar y pegar, sin hojas de cálculo, sin limpiezas de datos a altas horas de la noche. Esa es la promesa de Salesforce y QRCodeChimp Integración a través de un simple webhook de Zapier.

En esta guía, aprenderá exactamente cómo configurar ese flujo automatizado. Le explicaremos cómo crear un webhook de Zapier y cómo vincularlo a su... QRCodeChimp Formulario y la asignación de cada campo a Salesforce para que cada nuevo escaneo se convierta en un cliente potencial perfectamente archivado. ¿La recompensa? Captura de clientes potenciales en tiempo real, cero trabajo manual y datos confiables listos para el seguimiento.

Las herramientas son aquellas en las que ya confías QRCodeChimp Para tus formularios, Zapier para transmitir los datos y Salesforce para alojar a tus leads. Te mostraremos cómo el webhook actúa como mensajero entre ellos, para que tu marketing funcione de forma automática.

Pongamos en movimiento sus clientes potenciales mientras usted se concentra en cerrar tratos.

Lo que necesitas antes de empezar

Antes de presionar "Crear Zap", asegúrese de que estas cuatro piezas estén en su lugar:

1. Cuenta activa de Salesforce
   Su organización de producción debe estar preparada para aceptar nuevos clientes potenciales. Aquí no se trata de pruebas de entorno de pruebas, sino de datos reales y seguimiento real.
2. QRCodeChimp formulario con soporte para webhook
   El formulario ya debería recopilar los detalles que le interesan y poder publicarlos en la URL del webhook de Zapier.

[Nota: :El soporte para webhooks está disponible en QRCodeChimp[Solo para planes Pro y superiores].

3. cuenta Zapier
   Zapier es el mensajero en este Salesforce y QRCodeChimp Integración. Cualquier plan funciona siempre que sea compatible con Webhooks de Zapier.

[Nota: :El plan gratuito de Zapier no incluye Webhooks.] 

4. Lista de verificación de campo
   Anota los campos exactos que quieres pasar: nombre, correo electrónico, teléfono, origen de la campaña, cualquier otro que importe. La asignación clara ahora te ahorra tener que depurar posteriormente.

Una guía paso a paso para conectarse QRCodeChimp y Salesforce

Este es el núcleo del tutorial, donde explicaremos cada paso para crear su flujo de trabajo automatizado. Siga estas instrucciones cuidadosamente y su integración estará lista y funcionando enseguida. Recomendamos tener abiertas dos pestañas del navegador: una para Zapier y otra para... QRCodeChimp.

Parte 1: Configurar su disparador Zapier para captar nuevos clientes potenciales

1. Inicie sesión en su panel de control de Zapier. En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Crea .
2. Seleccione la opción Cañones .
3. Accederás al editor de Zap. El primer bloque es el disparador, que es el evento que inicia tu flujo de trabajo. En el cuadro de búsqueda, escribe Webhooks y selecciónelo de la lista.
4. Ahora debe elegir el evento desencadenante específico. En el menú desplegable "Evento", seleccione Gancho de captura. Esta acción le indica a Zapier que genere una URL única que simplemente esperará y “capturará” cualquier dato que se le envíe desde otra aplicación.
5. Haga clic en el Continuar .
6. Zapier ahora te presentará tu URL de webhook personalizada. Esta URL es la dirección digital única para su automatización; es el destino específico donde QRCodeChimp enviará sus datos.
7. Instrucción crucial: Haga clic en el Copiar Botón para copiar esta URL a su portapapeles.
   Es fundamental que No cierre esta pestaña del navegador ZapierNecesitamos probar este disparador más tarde, así que déjelo abierto y volveremos a él en breve.

Parte 2: Configuración QRCodeChimp para enviar datos

QRCodeChimp Permite enviar formularios a Zapier desde dos ubicaciones. Elija la opción que mejor se adapte a su flujo de trabajo; ambas opciones se intercambian. Invocar API switch.

Donde lo enciendes	Cuando usarlo	Ruta de navegación
Nivel de cuenta (Método 1)	Úselo cuando todos los formularios en el espacio de trabajo deben publicarse en el mismo webhook de Zapier.	Panel de control → Configuración de la cuenta → Configuración de formularios, Integraciones → Activar/desactivar API
Formulario individual (Método 2)	Úselo cuando solo un formulario necesita el webhook o diferentes formularios necesitan diferentes puntos finales.	Panel de control → crear o editar un código QR de formulario → Integración de formulario → alternar API de invocación

Después de encender Invocar API:

1. Establecer PUBLICAR como el tipo de solicitud. Opcional Cabezales y Cuerpo Aparecerá el cuadro.
2. Mantén esta pestaña abierta. En el siguiente paso, pegarás el archivo Zapier. URL de webhook personalizada dentro del URL de API .
3. QRCodeChimp Empaqueta todos los campos del formulario como JSON, por ejemplo, { "email": "jane@acme.com", "first_name": "Jane"}. Ajuste los pares clave-valor solo si necesita nombres diferentes.
4. Haga clic en Guardar para finalizar la integración.

Su formulario (o cualquier formulario) ahora envía datos a Zapier en el momento en que alguien los envía.

Parte 3: Probar el disparador para garantizar que los datos fluyan correctamente

Este es un paso de validación crítico. Antes de desarrollar el resto de la automatización, debemos confirmar que QRCodeChimp está enviando datos con éxito y Zapier los está recibiendo con éxito.

1. Accede a la versión en vivo de tu página de código QR. La forma más sencilla de hacerlo es escanear el código QR con tu smartphone, como lo haría un cliente potencial.
2. Complete el formulario en su totalidad. Es una prueba, así que utilice datos claros y fáciles de reconocer.

Consejo: Utilice datos de prueba específicos que pueda identificar al instante. Por ejemplo: Nombre: Testy, Apellido: McTesterson, Empresa: Global Test Inc., Correo electrónico: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. Envíe el formulario.
4. Ahora, regresa a la pestaña del navegador Zapier que dejaste abierta.
5. Haz clic en el icono azul de Prueba de disparo .
6. Zapier buscará los datos que acaba de enviar desde el formulario. Una prueba exitosa mostrará los datos capturados. Debería ver las etiquetas de su formulario (p. ej., Nombre de los datos, Apellido de los datos) y los valores de prueba correspondientes que introdujo (Testy, McTesterson). Esto confirma que la conexión funciona correctamente.
7. Haga clic en Continuar con el registro seleccionado.
8. Busque y seleccione Salesforce de las opciones.

Llamada de solución de problemas: Si Zapier muestra un mensaje que indica que no se pudo encontrar una solicitud, no se preocupe. A veces hay un pequeño retraso. Espere 30 segundos y vuelva a hacer clic en el botón "Probar disparador". Si sigue fallando, los problemas más comunes son: 1) Quizás haya olvidado guardar los cambios en QRCodeChimp después de pegar la URL del webhook. 2) Es posible que hayas copiado la URL incorrectamente. Vuelve y comprueba que la URL en QRCodeChimp coincide exactamente con el que se muestra en Zapier.

Parte 4: Configuración de su acción de Salesforce para crear un nuevo cliente potencial

Ahora que Zapier está capturando exitosamente los datos, podemos indicarle qué hacer con ellos: crear un nuevo cliente potencial en Salesforce.

1. En el editor de Zapier, debajo del disparador probado correctamente, verá el bloque "Acción". Haga clic en él para continuar.

2. En el cuadro de búsqueda de la aplicación, escribe Salesforce y seleccionarlo.

3. En el menú desplegable "Evento", verá una lista de todas las funciones que Zapier puede realizar en Salesforce. Para nuestro propósito, seleccione Crear prospecto. Vale la pena destacar las otras posibilidades aquí, como “Crear contacto” o “Actualizar registro”, que sugieren automatizaciones más avanzadas que puedes crear en el futuro.

4. Hacer clic en Continuar.

5. Zapier le solicitará que conecte su cuenta de Salesforce. Haga clic en el botón "Iniciar sesión". Aparecerá una ventana emergente que le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Ingrese sus credenciales y autorice a Zapier a acceder a su cuenta.

6. Nota del experto: Durante el proceso de conexión, es posible que se le solicite que elija su Entorno de Salesforce. Para la gran mayoría de usuarios, la elección correcta es ProducciónEsto se refiere a su instancia de Salesforce activa y en vivo, donde residen los datos reales de sus clientes. Si forma parte de una gran empresa o de un equipo de desarrollo que utiliza un entorno de pruebas independiente, puede seleccionar "Sandbox", pero para esta guía y para casi todos los casos de uso estándar, debería continuar con "Producción".

7. Una vez que su cuenta esté conectada, haga clic en Continuar.

Parte 5: Asignación de los campos de formulario a los campos de clientes potenciales de Salesforce

Este es el paso más crucial de todo el proceso, donde proporcionamos a Zapier las instrucciones precisas para crear un nuevo registro de cliente potencial en Salesforce. El concepto es simple: le indicamos a Zapier: "Tome los datos del campo "Nombre" de nuestro formulario e introdúzcalos en el campo "Nombre" de Salesforce".

Zapier ahora mostrará una lista de campos disponibles en un registro de cliente potencial de Salesforce. Necesitamos completar estos campos con los datos que recibimos de nuestro... QRCodeChimp Formulario.

1. Primero, encuentre el Apellido(s) Campo. Este campo es obligatorio en Salesforce. Haga clic dentro del campo vacío.
2. Aparecerá un menú desplegable. Mostrará los datos de tu activador "Catch Hook". Verás todos los datos de tu prueba de Testy McTesterson.
3. Busque y seleccione el cuadro de datos correspondiente al apellido en su formulario (p. ej., 1. Apellido: McTesterson). Al seleccionarlo, aparecerá como un cuadro de color en el campo.
4. A continuación, encuentre el Empresa Campo. Salesforce también lo requiere. Haga clic en el cuadro y seleccione el campo de datos correspondiente al nombre de la empresa en su formulario.
5. Repita este proceso de mapeo para todos los demás campos relevantes, como Nombre, Correo electrónico y Móvil.

Para garantizar la claridad, aquí hay una tabla que representa una configuración de mapeo estándar y altamente efectiva:

QRCodeChimp Campo de formulario (del disparador de Zapier)	Campo de clientes potenciales de Salesforce (en acción de Zapier)	Notas y mejores prácticas
Apellido de datos	Apellido(s)	Requerido por Salesforce. Si su formulario solo tiene un campo de "Nombre completo", puede asignarlo aquí. Sin embargo, se recomienda tener campos de Nombre y Apellido separados para que los datos estén más ordenados.
Nombre de la empresa de datos	Empresa	Requerido por Salesforce. Para evitar errores en su automatización, se recomienda encarecidamente que este sea un campo obligatorio en su QRCodeChimp Formulario.
Correo electrónico de datos	Correo electrónico	El identificador principal y punto de contacto del cliente potencial. Asegúrese de que su formulario tenga activada la validación de correo electrónico para capturar un formato de correo electrónico correcto.
Teléfono de datos	Móvil	Mapee el número de teléfono recopilado de su formulario.
(Texto estático)	Fuente principal	Muy recomendable. Esta es una medida para usuarios avanzados. En lugar de seleccionar una casilla de datos del formulario, puede escribir un valor de texto estático, como "QRCodeChimp – Conferencia 2024”. Esto es absolutamente fundamental para realizar el seguimiento del ROI de su campaña dentro de los informes de Salesforce.

Parte 6: Probar el flujo de trabajo completo y publicar su Zap

Con todos los campos mapeados, es hora de realizar la prueba final para garantizar que todo el flujo de trabajo, de principio a fin, esté funcionando correctamente.

1. Una vez que haya terminado de mapear sus campos, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Continuar.
2. Zapier te mostrará un resumen de los datos que está a punto de enviar a Salesforce. Revísalo para asegurarte de que sean correctos.
3. Haga clic en el Paso de prueba Botón. Esta es una prueba en vivo. Zapier tomará los datos de muestra de "Testy McTesterson" e intentará crear un cliente potencial real en su cuenta de Salesforce.
4. Cambie inmediatamente a la pestaña de su navegador de Salesforce. Navegue hasta Prospectos Pestaña. Quizás necesites actualizar la página o cambiar la vista de lista a "Clientes potenciales de hoy".
5. Deberías ver tu nuevo cliente potencial: McTesterson irritableHaga clic en el registro del cliente potencial para abrirlo. Verifique que todos los campos asignados (nombre, apellido, empresa, correo electrónico y, en especial, la fuente estática del cliente potencial) se hayan completado correctamente.
6. Una vez que haya verificado que el cliente potencial se creó correctamente en Salesforce, regrese a la pestaña Zapier.
7. Verá un mensaje de "¡Éxito!". El último paso es hacer clic en el Publicar or Activar Zap .

[Nota para usuarios empresariales: Si su organización utiliza Salesforce a gran escala, tenga en cuenta sus límites diarios de solicitudes de API. Cada nuevo cliente potencial creado a través de Zapier cuenta como una llamada a la API. Para campañas de escaneo de QR de alto volumen, coordínese con su administrador de Salesforce para garantizar que su cuota de API pueda adaptarse al tráfico previsto.

¡Felicitaciones! Tu sistema automatizado de generación de leads ya está en línea. A partir de ahora, cada nuevo envío a tu... QRCodeChimp El formulario creará de manera automática e instantánea un nuevo cliente potencial con formato perfecto en su cuenta de Salesforce en cuestión de segundos.

Reflexiones finales

Un flujo de trabajo de Salesforce limpio, datos en tiempo real y cero dolores de cabeza por copiar y pegar. Esta es la recompensa de un Salesforce bien construido y QRCodeChimp Integración. Cada escaneo se convierte en un cliente potencial listo para seguimiento, lo que le permite concentrarse en las conversaciones en lugar de en las hojas de cálculo.

Antes de publicar, realice algunos análisis de prueba. Confirme que cada campo esté colocado en la columna correcta de Salesforce y que los valores requeridos pasen la validación. Pequeñas comprobaciones ahora evitan grandes sorpresas más adelante.

Etiquete claramente cada cliente potencial con QR. Cree una etiqueta o campo personalizado de "Fuente QR" para medir fácilmente el impacto de la campaña y segmentar los seguimientos.

Preguntas frecuentes